影片改编自上世纪40年代美国一个真实的故事。 　　费尔南德兹（杰瑞德·莱托 Jared Leto饰）是一个职业骗子，他用惯常的手段，通过“寂寞芳心交友俱乐部”结识了护士贝克（萨尔玛·海耶克 Salma Hayek饰），企图骗取她的钱财。然而贝克是个领着救济金的穷人，发现无利可图的费尔南德兹决定和贝

黛丝（杰米?李?柯蒂斯 饰）是一个心理医生也是一个单亲母亲，独自抚养女儿安娜（林赛?洛翰 饰）与小儿子。但黛丝跟安娜的关系一直不好，两人都看不惯对方的做法。这天她们再次争吵：为安娜乐队及母亲再婚的事，表示如果换做是对方，事情就会有好的结果。没想到她们读了一位奇怪老婆婆所给的小纸条后，竟然互换了身份。

根据英国商人葛雷维尔韦恩(Greville Wynne)的真实故事改编。　　《信使》描述葛雷维尔（本尼迪克特·康伯巴奇 饰）在冷战期间与苏联线人欧列格潘科夫斯基(Oleg Penkovsky)，暗中协助中情局渗透苏联的核子计划，并提供了成功阻止古巴导弹危机的重要情报。