Jill Murphy的《The Worst Witch》系列曾是罗琳的《Harry Potter》系列出版前最畅销的儿童奇幻小说之一，1986年改编为电影，1998年改编为电视剧，播出了四季，深受喜爱。2016年CBBC台决定重启这部剧，把故事背景搬到21世纪。

艾芙琳（齐雅拉·德安娜 Chiara D'Anna 饰）和辛西娅（西瑟·巴比特·科努德森 Sidse Babett Knudsen 饰）是一对热恋中的同性情人，彼此之间感情十分亲密。然而，艾芙琳拥有着异于常人的性癖，总喜欢玩一些类似于角色扮演的性感游戏，在恋人的要求下，辛西娅化身为对艾芙琳千