叹那愚昧费解的周幽王（王绘春 饰），只为赢得佳人一笑，竟演出了烽烟戏诸侯的荒诞戏码，截止引导王权稀疏，死于犬戎兵的铁蹄之下。以此为变化点，各路诸侯接踵兴起，郑庄公寤生（唐国强 饰）聪慧狡猾，在和诸侯以至周王的交叉中纵横捭阖，声誉鹊起。鬼域认母，周郑交质，皆因他传播千古，却也为浊世霸主们做了坏的典型。

晨曦初现的上海滩，放浪形骸的工部局英国要员威尔逊在一间酒吧被人枪杀。刚好晨跑路过此地的法租界巡捕房探长钟朗（钟汉良 饰）与凶手穿着打扮一模一样，因此被目击证人指认为凶手。公共租界巡捕房巡长刘天德（尹天...