故事发生在1928年的美国，蓬勃的经济发展带来的不仅仅是更好的生活，一些肉眼无法看见的邪恶也在暗中滋生着。罗塞特（川上友子 配音）是马格达拉修道院的修女，同时，她也是一名怪物猎人。为了获得力量，罗塞特与恶魔克罗诺（石田彰 配音）结下了“怀表契约”，他通过吸食罗塞特的生命来维持自己的形象，在战斗时，更

神凪和麻（小野大辅 配音）出生于使用炎术的名门之家，然而却因为缺乏才能而被父亲神凪严马（小山力也 配音）赶出了家门。在一次偶然中，和麻意外遇见了强大的风之精灵王，并与其签订了契约，拥有了风之圣痕，并成为了最强的风术师。 　　一晃眼，和麻离开日本已经四年了，当他回到这片称之为故乡的土地之时，他想要拥有

固然犬冢孝士（高桥广树 配音）出身在技击之家，但他自己却是个一致阻碍暴力的人士。某一日，一个粉色头发的心爱女郎出此刻了他的眼前，而且自封是他的……单身妻？从来，女郎名叫九头龙桃子（鹿野优以 配音），因为已经被孝士动手相救过，以是认定了孝士是尘世的第一能手，进而许下了要和他生育世上最强儿童的理想。桃子