意大利南部小镇，古灵精怪的小男孩托托（萨瓦特利·卡西欧 饰）喜欢看电影，更喜欢看放映师阿尔弗雷多（菲利浦·诺瓦雷 饰）放电影，他和阿尔弗雷多成为了忘年之交，在胶片中找到了童年生活的乐趣。 　　好心的阿尔弗雷多为了让更多的观众看到电影，搞了一次露天电影，结果胶片着火了，托托把阿尔弗雷多从火海中救了出

破产后，阿普利亚企业家切柯(切柯·扎罗内 饰)为了逃避追债而离开非洲，他在一家旅游胜地找到了一份工作，在那里他遇到了爱贾巴(曼达·图雷 饰)和乌马尔(苏莱曼·西拉 饰)，后者是一个热爱意大利现实主义电影的服务生。当ISIS恐怖分子袭击该地区时，切柯别无选择，只能和他的朋友再次迁徙...

　　阿莫斯（托比·塞巴斯蒂安 饰演）生来就拥有美妙嗓音，却因为先天性眼疾，使他的视力微弱到仅能看见光线的明暗，也让他在童年时期经历无数次手术，并进入盲人学校学习点字。不过一场在学校的足球比赛意外，让年仅12岁的阿莫斯完全失明。从此，他的世界变成一片黑暗……