迈尔斯（杰克·特纳 Jack Turner 饰）和布罗迪（迈克尔·亚当·汉密尔顿 Michael Adam Hamilton 饰）是相识多年的好友，彼此之间友情十分坚实。迈尔斯一直都在等待着他的心上人出现，可是就连他自己都没有自信，这个人在哪里，会什么时候出现。相比迈尔斯的执着，布罗迪就要洒脱的多了

在美国洛杉矶工作生活的男同志Danny（郑伯昱 饰）渴望拥有自己的孩子，但他极度传统又在意别人眼光的母亲（归亚蕾 饰）由于早已得知其性向，一直不敢奢望他能延续家族香火；一次意外得知儿子Danny的生子计画后，竟开启了这段母子一段一波三折寻找胚胎与代理孕母过程，在这漫长且曲折的旅程,充满笑泪交织的母子