昭和41年，警方“顶上作战”使广岛黑社会受到严重打击，保释出狱的武田明（小林旭 饰）审时度势，拉旧部成立“天政会”，以合法政党的身份存在于社会。广能组成员刺杀天政会干部，天政会内部就处理方式发生分歧。武田面临再次入狱，将会长职务传给新生代松村保（北大路欣也 饰），元老人物大友胜利（穴户锭 饰）和早川

1968年越前海岸三里浜，因不满老大安本富藏（西村晃 饰）独霸组织经营权，富安组?安本组若头川田登（松方弘树 饰）使用武力逼其交出游艇、赛马等行业的权力。交易虽然达成，但安本对川田恨之入骨。在老叔万古喜一（ハナ肇 饰）的引荐下，安本与大阪浅野组?金井组的金井八郎（千叶真一 饰）接头，欲借外来黑帮之手

财前五郎（唐泽寿明 饰）和里见修二（江口洋介 饰）是同期实习的医生，但二者却走上了截然不同的道路。财前凭借高超的个人技术成为了外科部实际上的第一教授。财前的咄咄逼人让即将退休的第一外科教授东真藏（石坂浩二 饰）感到威胁，东教授决定另立他人。因此极具野心的财前寻求其岳父— —财前妇产诊所院长财前又一（