俄罗斯黑海之滨，六岁的小女孩爱丽莎（Anastasiya Dontsova 饰）和母亲（Mariya Sokova 饰）、祖母住在一起。平日里祖孙二人呆在家中，母亲辛苦赚钱，怨声载道。小爱丽莎希望学习芭蕾舞，但遭到母亲的反对，结果被送进了合唱班。在一次日食过后，爱丽莎决定不发一言，母亲四处求医，最后

一名当代电影人与另一个来自19世纪的法国外交官（SergeiDontsov饰）发现自己置身于圣彼得堡的一座古老的宫殿中，周围的人完全看不到他们。两人结伴在宫殿中徘徊，见证了暴怒的彼得大帝用鞭子抽打他的将军；凯瑟琳女皇的私人生活；革命前夕末代沙皇一家最后的晚餐以及1913年最后一场辉煌盛大的宫廷舞会。