年逾七十的作曲家汤姆·怀特曼（Francis X. McCarthy 饰）罹患癫痫和血栓痴呆，他早已分不清现实世界，更遗忘女儿杰姆（Marianne Farley 饰）的存在。他的脑海，早已退转到那个充满奇幻色彩的童年时代。记忆的最深处，生活在孤儿院的10岁少年汤姆（奎恩·罗德 Quinn Lo