19世纪中叶，达尔文发现了生物的“生命线”，创立了生物合成技术，世界的格局由此悄悄改变。德奥同盟国组成机械主义阵营，投身钢铁机甲；英法俄协约国组成达尔文主义阵营，醉心合成巨兽。1914年，世界大战爆发在即，奥匈帝国的亚历山大王子在大公遇刺后逃离祖国，身边只有几位忠臣和一台机甲为伴 。与此同时，苏格兰

影片同名漫画改编，讲述向往爵士乐的少年宫本大在音乐界闯荡的经历。 　　住在仙台的高中生宫本大（山田裕贵 配音）深受爵士乐吸引，每天都独自在河边吹奏次中音萨克斯风。毕业后他来到东京，住进了高中同学玉田俊二（冈山天音 配音）的公寓。某日，大在展演空间遇见同龄钢琴家?泽边雪祈（间宫祥太朗 配音），并邀请他

第一季总集篇加上第二季的第1、2集。