20世纪60年代，中国香港鱼龙混杂，混乱不堪。英国人治下的皇家警察贪婪无度，甚至与黑道相互勾结，搜刮民脂。年轻探长雷洛（刘德华 饰）踌躇满志，小心周旋在英国人和华人上司之间，并瞅准一切机会攀登权力山峰。在某次火并事件中，雷洛看中了敢打敢杀的伍世豪（甄子丹 饰）。来自南洋的伍世豪义字当头，情愿为兄弟两

　　香港六七十年代，警黑勾结，贪污横行，社会怨气极重。这时候，生性善良率直的徐乐（王浩信 饰），由于家境不好，辍学加入警界，穿上警服，成为最普通的警员。初出茅庐却因为破获一场抢劫案得罪龙探长（李子雄 饰）舅甥，而遭到排挤贬压，调职到下水警局。处理事故纠纷时，帮助并结识了富家千金白珍妮（徐冬冬 饰），

　　轰动全港的林氏家族凶杀案踏入审讯最后一天，陪审团准备退庭商议时，成员之一许立生（张家辉饰）突然收到女儿茵茵（艾米饰）被绑架的消息，神秘人要求曾为国际催眠权威的立生通过催眠术令陪审团裁定被告谋杀罪名成立，否则其女儿将被撕票，这也就意味着立生必须在狭小的空间内、众目睽睽之下，不用专业工具隐秘地催眠至

重案组沙展马军（甄子丹 饰）致力抓拿犯罪分子，身手不凡的他由于抓贼心切常常出手过重。警方一直搜集越南帮兄弟阿渣（吕良伟 饰）、Tony（邹兆龙 饰）、阿虎（行宇 饰）的犯罪证据，于是派出了华生（古天乐 饰）以卧底的身份潜入他们之间。三兄弟为人心狠手辣，想铲除掉眼中钉阿山。阿渣被抓后，Tony也识破了

文化大革命席卷中华大地，一切反动派和牛鬼蛇神都被打倒。张天师后人张十一（郑则仕 饰）也不能幸免，受到了亲生儿子为首革命小将的冲击。他家有一口祖传埕子，相传500年前张天师的一名徒弟为非作歹，天师派出另一名徒弟将恶徒收入埕中。张十一抵死保护坛子，危难时刻将埕子抛入大海。未过多久，香港议院祁大川（冯淬帆

悲惨的童年经历让何家邦（郑则仕 饰）早早就承担起了养家糊口照顾弟妹的重担，时光荏苒，如今的他已经是一个年近四十但任然形单影只的中年男人了。何家邦十分想念外出求学的弟弟家乐（陈锦鸿 饰），没想到，当家乐学成归来之时，竟然提出了想要改姓的要求。嘉嘉（傅明宪 饰）是家中最受宠的小妹，长大之后，她因为陷入了

灾难的幼年体验让何家邦（郑则仕 饰）早早就接受起了养家生存光顾弟妹的重任，时间荏苒，此刻的他仍旧是一个年近四十但任然孤苦伶仃的中年男子了。何家邦格外担心出门修业的弟弟家乐（陈锦鸿 饰），没想到，住持乐学成返来之时，果然提出了想要改姓的诉求。嘉嘉（傅明宪 饰）是家中最受宠的小妹，长大之后，她由于堕入了

达观慈爱的肥猫（郑则仕 饰）伴随以炒蚬为生的母亲（鲍起静 饰）生存在风气淳厚的长洲，生存大略而快乐。肥猫在年少时由于悲惨染上黄疸病而引导中度弱智，父亲一走了之，但坚忍的母亲却从未停止过，一人把肥猫扶养成人。 　　伴随母亲到香港就诊的肥猫连忙被这座五颜六色的多数市所招引，母亲确定到香港假寓。在香港，

张毅为江惠芳的夫君、肥猫王家宝的姨丈。本来独居公司上位，但不虞公司裁人，他亦未能幸免；即欲做交易，将积聚入股于工场。岂料工场又发交易外，令他资本无归。再加上到处找处事亦未得，不由情绪卑劣，成天懒惰在教，妄自菲薄，更一番质疑浑家不忠。后痛定思痛，从新振奋起来处事有成，再次得抵家人的敬仰，回复来日威风。

因犯事而被判入狱之弱智成年人肥猫获保释，社会工作者玛姬奉命派往照料肥猫，玛姬接肥猫出狱，并带他去离岛拜祭父母，因交通意外二人分开，肥猫独自流浪。肥猫得一老人五叔公收留，由于其简单乐观性格，很得村人好感，更化解老人与隔壁青年之误会，三人成为好友，肥猫快乐的渡过了一段时间。肥猫参加乡村表演，玛姬从电视看